Problema p/ Instalar Driver NVIDIA offline

[Zalan88]

Galera,

Não tenho internet no Ubuntu (estou no Win.), pois uso internet através do Giro Embratel (conexão 115kb/s discada através do cel Nokia 1508i) a qual não funciona no Ubuntu.

Pois bem,

Todas as soluções para fácil instalação dos drivers Nvidia são online, então estou instalando na munheca mesmo:

1- Baixei o driver diretamente do site da Nvidia.com
2- dei os comandos:

/etc/init.d/gdm stop
sh NVIDIA-Linux-x86-180.22-pkg1.run

E antes de começar a instalação recebo as mensagens:

No precompiled Kernel interface was found to match your Kernel; installer will need to compilate a new kernel interface...

Aperto OK

ERROR: You do not appear to have libc header files installed on your system.

O que está faltando para concluir a instalação? Como resolvo o problema da ausência de interface do Kernel?

Abraços!